Spectrum Wealth Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Spectrum Wealth Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Spectrum Wealth Advisory Groupは543銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$2.69億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Spectrum Wealth Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4249万を投じ、新たに485銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFederated Hermes MDT Large Cap Core ETFで、保有株数は839,198株、評価額は$2948万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、推定$2389万相当を売却しました。

• Spectrum Wealth Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFederated Hermes MDT Large Cap Core ETFで、株数は839,198株、評価額は$2948万でした。
• Spectrum Wealth Advisory Groupは2026年第2四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1221万でした。
• Spectrum Wealth Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、推定$2389万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Spectrum Wealth Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの71%を占めています。
• Spectrum Wealth Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに485件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Spectrum Wealth Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$3.51億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSpectrum Wealth Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。