Silver Oak Wealth Advisors Services ポートフォリオ保有銘柄

Silver Oak Wealth Advisors Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Silver Oak Wealth Advisors Servicesは42銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.54億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。

Silver Oak Wealth Advisors Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、9件増加しました、17件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCiscoで、保有株数は2,183株、評価額は$25.6万でした。 最も大きな売却はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定額は$101万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Silver Oak Wealth Advisors Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCiscoで、株数は2,183株、評価額は$25.6万でした。
• Silver Oak Wealth Advisors Servicesは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
• Silver Oak Wealth Advisors Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定$101万相当を減らしました。
• Silver Oak Wealth Advisors Servicesは2026年第2四半期にArganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Silver Oak Wealth Advisors Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの82%を占めています。
• Silver Oak Wealth Advisors Servicesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Silver Oak Wealth Advisors Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$1.67億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のSilver Oak Wealth Advisors Servicesの 13F報告書 に基づいています。