Shearwater Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shearwater Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Shearwater Capitalは71銘柄を保有し、保有額は$2.11億でした。前四半期の$2.09億から0.83%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Shearwater Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、15件増加しました、15件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は8,739株、評価額は$41.4万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$177万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Shearwater Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は8,739株、評価額は$41.4万でした。
• Shearwater Capitalは2026年第3四半期にDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$47.7万でした。
• Shearwater Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$177万相当を減らしました。
• 2026年第3四半期時点で、Shearwater Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.11億のポートフォリオの77%を占めています。
• Shearwater Capitalは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Shearwater Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.83%増加し、$2.11億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のShearwater Capitalの 13F報告書 に基づいています。