Schrum Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Schrum Private Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Schrum Private Wealth Managementは$9735万相当のポジションを139件保有しており、前四半期の$1.31億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Schrum Private Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$2874万を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、推定 $89.9万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Schrum Private Wealth Managementは$47.8万相当のWalt Disneyの新規ポジションを取りました。

• Schrum Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は4,820株、評価額は$47.8万でした。
• Schrum Private Wealth Managementは2026年第2四半期にAmerican Water Worksの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.8万でした。
• Schrum Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$213万相当を減らしました。
• Schrum Private Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Schrum Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9735万のポートフォリオの39%を占めています。
• Schrum Private Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
• Schrum Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$9735万となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSchrum Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。