Schneider Downs Wealth Management Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Schneider Downs Wealth Management Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Schneider Downs Wealth Management Advisorsは181銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.07億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$8186万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち68銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPark-Ohio Holdingsで、保有株数は21,500株、評価額は$82.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$54.4万相当を売却しました。

• Schneider Downs Wealth Management Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPark-Ohio Holdingsで、株数は21,500株、評価額は$82.7万でした。
• Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2026年第2四半期にFederated Hermesの保有額を最も増やし、増加額は推定$4657万でした。
• Schneider Downs Wealth Management Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$54.4万相当を減らしました。
• Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2026年第2四半期にInnovator Emerging Markets Power Buffer ETF Julyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Schneider Downs Wealth Management Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの65%を占めています。
• Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Schneider Downs Wealth Management Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$10.6億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のSchneider Downs Wealth Management Advisorsの 13F報告書 に基づいています。