Sage Private Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄

Sage Private Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Sage Private Wealth Groupは106銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$1.99億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

Sage Private Wealth Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1071万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は725株、評価額は$34.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、推定$50.9万相当を売却しました。

• Sage Private Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は725株、評価額は$34.6万でした。
• Sage Private Wealth Groupは2026年第2四半期にFirst Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$220万でした。
• Sage Private Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、推定$50.9万相当を減らしました。
• Sage Private Wealth Groupは2026年第2四半期にXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$113万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Sage Private Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの73%を占めています。
• Sage Private Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Sage Private Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.22億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSage Private Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。