Sage Financial Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Sage Financial Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Sage Financial Management Groupは62銘柄を保有し、保有額は$3.64億でした。前四半期の$3.25億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

Sage Financial Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、20件増加しました、18件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は2,462株、評価額は$88万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$71.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Sage Financial Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は2,462株、評価額は$88万でした。
• Sage Financial Management Groupは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$319万でした。
• Sage Financial Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$71.9万相当を減らしました。
• Sage Financial Management Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Sage Financial Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.64億のポートフォリオの73%を占めています。
• Sage Financial Management Groupは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Sage Financial Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.64億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のSage Financial Management Groupの 13F報告書 に基づいています。