Luminvest Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Luminvest Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Luminvest Wealth Managementは$3.8億相当のポジションを59件保有しており、前四半期の$4.3億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。

Luminvest Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$4739万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定 $132万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Luminvest Wealth Managementは$34.5万相当のVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの新規ポジションを取りました。

• Luminvest Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、株数は1,494株、評価額は$34.5万でした。
• Luminvest Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
• Luminvest Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$852万相当を減らしました。
• Luminvest Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Luminvest Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの88%を占めています。
• Luminvest Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、13銘柄を売却しました。
• Luminvest Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$3.8億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のLuminvest Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。