Sagace Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Sagace Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Sagace Wealth Managementは72銘柄を保有し、保有額は$1.59億でした。前四半期の$1.49億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Sagace Wealth Managementは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は72件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。

• Sagace Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、株数は2,642株、評価額は$26万でした。
• Sagace Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Quality ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.3万でした。
• Sagace Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定$14.3万相当を減らしました。
• Sagace Wealth Managementは2026年第2四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Sagace Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの41%を占めています。
• Sagace Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Sagace Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$1.59億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSagace Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。