Rise Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Rise Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Rise Advisorsは$3.55億相当のポジションを112件保有しており、前四半期の$3.55億から0.18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Rise Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、70件増加しました、24件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLindeで、保有株数は543株、評価額は$25.8万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$221万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Rise Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLindeで、株数は543株、評価額は$25.8万でした。
• Rise Advisorsは2026年第3四半期にFT Vest Investment Grade & Target Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
• Rise Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$221万相当を減らしました。
• Rise Advisorsは2026年第3四半期にiShares Floating Rate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.9万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Rise Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.55億のポートフォリオの77%を占めています。
• Rise Advisorsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Rise Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.18%減少し、$3.55億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のRise Advisorsの 13F報告書 に基づいています。