Private Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Private Wealth Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Private Wealth Management Groupは1,526銘柄を保有し、保有額は$4.31億でした。前四半期の$3.81億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Private Wealth Management Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1826万を投じ、新たに100銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち258銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Sustainability Core 1 ETFで、保有株数は40,482株、評価額は$189万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$80.6万相当を売却しました。

• Private Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Sustainability Core 1 ETFで、株数は40,482株、評価額は$189万でした。
• Private Wealth Management Groupは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$342万でした。
• Private Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$80.6万相当を減らしました。
• Private Wealth Management Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Private Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.31億のポートフォリオの57%を占めています。
• Private Wealth Management Groupは2026年第2四半期に新たに100件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
• Private Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.31億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のPrivate Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。