Primoris Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Primoris Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Primoris Wealth Advisorsは135銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$1.43億から54%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Primoris Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$3599万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄は2x Long VIX Futures ETFで、保有株数は32,750株、評価額は$202万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$510万相当を売却しました。

• Primoris Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄は2x Long VIX Futures ETFで、株数は32,750株、評価額は$202万でした。
• Primoris Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$440万でした。
• Primoris Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$510万相当を減らしました。
• Primoris Wealth Advisorsは2026年第2四半期にTeucrium Corn Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$236万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Primoris Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの40%を占めています。
• Primoris Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Primoris Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で54%増加し、$2.19億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のPrimoris Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。