Platte River Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Platte River Wealth Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、Platte River Wealth Advisorsは97銘柄を保有し、保有額は$3.73億でした。前四半期の$3.57億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Platte River Wealth Advisorsの2024年第3四半期の報告書には、新規 2件、28件増加しました、25件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLockheed Martinで、保有株数は410株、評価額は$24万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETFで、推定額は$197万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Platte River Wealth Advisorsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLockheed Martinで、株数は410株、評価額は$24万でした。
• Platte River Wealth Advisorsは2024年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$201万でした。
• Platte River Wealth Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定$131万相当を減らしました。
• Platte River Wealth Advisorsは2024年第3四半期にiShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$197万でした。
• 2024年第3四半期時点で、Platte River Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.73億のポートフォリオの58%を占めています。
• Platte River Wealth Advisorsは2024年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Platte River Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$3.73億となりました。

2024年10月7日に提出された、2024年第3四半期分のPlatte River Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。