Pines Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Pines Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Pines Wealth Managementは232銘柄を保有し、保有額は$3.48億でした。前四半期の$3.09億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Pines Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、95件増加しました、99件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は4,210株、評価額は$63.6万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$432万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Pines Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は4,210株、評価額は$63.6万でした。
• Pines Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$720万でした。
• Pines Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFで、推定$66.3万相当を減らしました。
• Pines Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$432万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Pines Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.48億のポートフォリオの34%を占めています。
• Pines Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Pines Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.48億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のPines Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。