Piershale Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Piershale Financial Groupの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Piershale Financial Groupは306銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.27億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。

Piershale Financial Groupは2023年第2四半期に純新規資金として$2716万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は46,444株、評価額は$1597万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$2753万相当を売却しました。

• Piershale Financial Groupが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は46,444株、評価額は$1597万でした。
• Piershale Financial Groupは2023年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1512万でした。
• Piershale Financial Groupが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$2753万相当を減らしました。
• Piershale Financial Groupは2023年第2四半期にVictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.82万でした。
• 2023年第2四半期時点で、Piershale Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの96%を占めています。
• Piershale Financial Groupは2023年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
• Piershale Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.57億となりました。

2023年7月6日に提出された、2023年第2四半期分のPiershale Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。