Pathfinder Wealth Consulting ポートフォリオ保有銘柄

Pathfinder Wealth Consultingの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Pathfinder Wealth Consultingは$1.54億相当のポジションを177件保有しており、前四半期の$1.58億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Pathfinder Wealth Consultingの2026年第1四半期の報告書には、新規 11件、44件増加しました、83件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFigure Technology Solutionsで、保有株数は13,774株、評価額は$46.8万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$101万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Pathfinder Wealth Consultingが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFigure Technology Solutionsで、株数は13,774株、評価額は$46.8万でした。
• Pathfinder Wealth Consultingは2026年第1四半期にFidelity Enhanced Large Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.6万でした。
• Pathfinder Wealth Consultingが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$101万相当を減らしました。
• Pathfinder Wealth Consultingは2026年第1四半期にVanEck Morningstar Wide Moat ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.9万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Pathfinder Wealth Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの33%を占めています。
• Pathfinder Wealth Consultingは2026年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Pathfinder Wealth Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$1.54億となりました。

2026年4月21日に提出された、2026年第1四半期分のPathfinder Wealth Consultingの 13F報告書 に基づいています。