North Ridge Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

North Ridge Wealth Advisorsの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、North Ridge Wealth Advisorsは$1.78億相当のポジションを200件保有しており、前四半期の$1.79億から0.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

North Ridge Wealth Advisorsの2026年第1四半期の報告書には、新規 19件、34件増加しました、21件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFで、保有株数は1,520株、評価額は$5.1万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$123万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• North Ridge Wealth Advisorsが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFで、株数は1,520株、評価額は$5.1万でした。
• North Ridge Wealth Advisorsは2026年第1四半期にVanguard World Funds Extended Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$71.7万でした。
• North Ridge Wealth Advisorsが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$123万相当を減らしました。
• North Ridge Wealth Advisorsは2026年第1四半期にAvantis All Equity Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6,014でした。
• 2026年第1四半期時点で、North Ridge Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.78億のポートフォリオの74%を占めています。
• North Ridge Wealth Advisorsは2026年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• North Ridge Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.5%減少し、$1.78億となりました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のNorth Ridge Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。