Pacific Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Pacific Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Pacific Wealth Managementは23銘柄を保有し、保有額は$2.27億でした。前四半期の$2.26億から0.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。

Pacific Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、4件増加しました、9件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、保有株数は33,577株、評価額は$566万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$527万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

• Pacific Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、株数は33,577株、評価額は$566万でした。
• Pacific Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.8万でした。
• Pacific Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$527万相当を減らしました。
• Pacific Wealth Managementは2026年第3四半期にViasatの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Pacific Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの98%を占めています。
• Pacific Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Pacific Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.8%増加し、$2.27億となりました。

2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のPacific Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。