Outlook Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Outlook Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Outlook Wealth Advisorsは338銘柄を保有し、保有額は$4.63億でした。前四半期の$4.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Outlook Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 28件、129件増加しました、107件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETFで、保有株数は190,171株、評価額は$661万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Septemberで、推定額は$520万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Outlook Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETFで、株数は190,171株、評価額は$661万でした。
• Outlook Wealth Advisorsは2026年第2四半期にTrueShares Seasonality Laddered Buffered ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
• Outlook Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Septemberで、推定$520万相当を減らしました。
• Outlook Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$412万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Outlook Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.63億のポートフォリオの31%を占めています。
• Outlook Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• Outlook Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.63億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のOutlook Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。