Oath Planning ポートフォリオ保有銘柄

Oath Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Oath Planningは78銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.35億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Oath Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2182万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は2,306株、評価額は$62.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$14.7万相当を売却しました。

• Oath Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は2,306株、評価額は$62.8万でした。
• Oath Planningは2026年第3四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$375万でした。
• Oath Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$14.7万相当を減らしました。
• Oath Planningは2026年第3四半期にBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Oath Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの69%を占めています。
• Oath Planningは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Oath Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.54億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のOath Planningの 13F報告書 に基づいています。