Oath Planningの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Oath PlanningのVBR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Oath PlanningはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を21%増やしました。推定$271万相当を買い増し、保有株数は合計63,048株、評価額は$1457万となりました。 このポジションはポートフォリオの 9.45% を占め、順位は #4 です。

Oath Planningは2025年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する953本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBRを保有しています。

• Oath Planningは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを63,048株保有しており、その評価額は$1457万でした。
• Oath Planningは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを11,101株購入しました。推定購入額は$271万です。
• 2026年第3四半期に、Oath Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は9.45%で、保有銘柄の中で第4位でした。
• Oath Planningは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する953のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のOath Planningの 13F報告書 に基づいています。