de Oath Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Oath Planning Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 14.6 M	Comprar	63,048 +11,101	+21%	+USD 2.71 M	9.45%	4
2026 Q2	USD 12.6 M	Comprar	51,947 +5,653	+12%	+USD 1.31 M	9.37%	4
2026 Q1	USD 10.1 M	Comprar	46,294 +8,604	+23%	+USD 1.92 M	8.94%	4
2025 Q4	USD 7.98 M	Comprar	+37,690	Nuevas	+USD 7.89 M	7.88%	4

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1428 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Oath Planning en VBR: resumen de T3 2026

Oath Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 21% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.71 M y elevar la posición a 63,048 acciones con un valor de USD 14.6 M. La posición representa 9.45% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Oath Planning reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 883 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, Oath Planning tenía 63,048 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 14.6 M.
Oath Planning compró 11,101 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.71 M.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 9.45% de la cartera de Oath Planning en T3 2026 y fue su posición número 4.
Oath Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 883 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Oath Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.