Oath Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oath Planning Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,6 Mio. $	Kaufen	63.048 +11.101	+21 %	+2,71 Mio. $	9,45 %	4
2026 Q2	12,6 Mio. $	Kaufen	51.947 +5.653	+12 %	+1,31 Mio. $	9,37 %	4
2026 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	46.294 +8.604	+23 %	+1,92 Mio. $	8,94 %	4
2025 Q4	7,98 Mio. $	Kaufen	+37.690	Neu	+7,89 Mio. $	7,88 %	4

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Oath Planning: Q3 2026 im Rückblick

Oath Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,71 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 63.048 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $. Die Position macht 9,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Oath Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oath Planning 63.048 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 14,6 Mio. $.
Oath Planning kaufte im Q3 2026 11.101 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 9,45 % des Portfolios von Oath Planning aus und war dessen Position auf Rang 4.
Oath Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Oath Planning für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .