Oath Planning ポートフォリオ保有銘柄

Oath Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Oath Planningは73銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.13億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Oath Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1221万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFで、保有株数は9,498株、評価額は$45.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定$27.7万相当を売却しました。

• Oath Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFで、株数は9,498株、評価額は$45.4万でした。
• Oath Planningは2026年第2四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$304万でした。
• Oath Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定$27.7万相当を減らしました。
• Oath Planningは2026年第2四半期にiShares Silver Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Oath Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの67%を占めています。
• Oath Planningは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Oath Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$1.35億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のOath Planningの 13F報告書 に基づいています。