Oath Planning 포트폴리오 보유 종목

Oath Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Oath Planning는 US$1.35억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.13억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.

Oath Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1221만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF으로, 9,498주를 보유했으며 가치는 US$45.4만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freedom 100 Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$27.7만 규모 줄였습니다.

• Oath Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF으로, US$45.4만 상당의 9,498주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oath Planning로, 추정 증가액은 US$304만 규모예요.
• Oath Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$27.7만예요.
• Oath Planning는 2026년 2분기에 iShares Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Oath Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 67%를 차지해요.
• Oath Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Oath Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.

2026년 7월 24일에 제출된 Oath Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.