Moerus Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Moerus Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Moerus Capital Managementは$2.24億相当のポジションを16件保有しており、前四半期の$2.71億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。

Moerus Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$4779万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はValarisで、推定 $4549万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち44%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Moerus Capital Managementは$4161万相当のCNH Industrialの新規ポジションを取りました。

• Moerus Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCNH Industrialで、株数は3,705,690株、評価額は$4161万でした。
• Moerus Capital Managementは2026年第2四半期にJefferies Financial Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$687万でした。
• Moerus Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWheaton Precious Metalsで、推定$417万相当を減らしました。
• Moerus Capital Managementは2026年第2四半期にValarisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4549万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Moerus Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの98%を占めています。
• Moerus Capital Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• Moerus Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$2.24億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のMoerus Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。