Martin Worley Group ポートフォリオ保有銘柄

Martin Worley Groupの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Martin Worley Groupは93銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$1.75億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Martin Worley Groupは2025年第2四半期に純新規資金として$1719万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は2,213株、評価額は$61万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard ESG International Stock ETFで、推定$67.7万相当を売却しました。

• Martin Worley Groupが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は2,213株、評価額は$61万でした。
• Martin Worley Groupは2025年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$246万でした。
• Martin Worley Groupが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard ESG International Stock ETFで、推定$67.7万相当を減らしました。
• Martin Worley Groupは2025年第2四半期にDimensional California Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Martin Worley Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの45%を占めています。
• Martin Worley Groupは2025年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Martin Worley Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.04億となりました。

2025年8月12日に提出された、2025年第2四半期分のMartin Worley Groupの 13F報告書 に基づいています。