Long Island Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Long Island Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Long Island Wealth Managementは103銘柄を保有し、保有額は$2.56億でした。前四半期の$2.42億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Long Island Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1162万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Julyで、保有株数は32,319株、評価額は$69.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFで、推定$46.5万相当を売却しました。

• Long Island Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Julyで、株数は32,319株、評価額は$69.9万でした。
• Long Island Wealth Managementは2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$152万でした。
• Long Island Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFで、推定$46.5万相当を減らしました。
• Long Island Wealth Managementは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.3万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Long Island Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの54%を占めています。
• Long Island Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Long Island Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$2.56億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のLong Island Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。