LifeWealth Investments ポートフォリオ保有銘柄

LifeWealth Investmentsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、LifeWealth Investmentsは$3.6億相当のポジションを150件保有しており、前四半期の$3.74億から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

LifeWealth Investmentsは2026年第3四半期に純額で$1662万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、62銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Dynamic Income Fundで、推定 $606万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、LifeWealth Investmentsは$256万相当のiShares Core Universal USD Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• LifeWealth Investmentsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、株数は57,950株、評価額は$256万でした。
• LifeWealth Investmentsは2026年第3四半期にiShares Russell Top 200 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
• LifeWealth Investmentsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、推定$765万相当を減らしました。
• LifeWealth Investmentsは2026年第3四半期にPIMCO Dynamic Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$606万でした。
• 2026年第3四半期時点で、LifeWealth Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.6億のポートフォリオの53%を占めています。
• LifeWealth Investmentsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• LifeWealth Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$3.6億となりました。

2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のLifeWealth Investmentsの 13F報告書 に基づいています。