Ledge Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Ledge Wealth Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第4四半期時点で、Ledge Wealth Managementは66銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.23億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Ledge Wealth Managementは2023年第4四半期に純新規資金として$1256万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmerican Century US Quality Growth ETFで、保有株数は140,306株、評価額は$1067万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$49.8万相当を売却しました。

• Ledge Wealth Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Century US Quality Growth ETFで、株数は140,306株、評価額は$1067万でした。
• Ledge Wealth Managementは2023年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$983万でした。
• Ledge Wealth Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$49.8万相当を減らしました。
• Ledge Wealth Managementは2023年第4四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1021万でした。
• 2023年第4四半期時点で、Ledge Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの61%を占めています。
• Ledge Wealth Managementは2023年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Ledge Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.57億となりました。

2024年1月24日に提出された、2023年第4四半期分のLedge Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。