Kastel Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Kastel Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Kastel Capital Advisorsは$1.58億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$1.63億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Kastel Capital Advisorsは2026年第2四半期に純額で$487万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadridgeで、推定 $23.8万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Kastel Capital Advisorsは$388万相当のVanguard International High Dividend Yield ETFの新規ポジションを取りました。

• Kastel Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard International High Dividend Yield ETFで、株数は41,178株、評価額は$388万でした。
• Kastel Capital Advisorsは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$218万でした。
• Kastel Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$585万相当を減らしました。
• Kastel Capital Advisorsは2026年第2四半期にBroadridgeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Kastel Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの65%を占めています。
• Kastel Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Kastel Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$1.58億となりました。

2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のKastel Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。