Lakeside Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Lakeside Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Lakeside Advisorsは69銘柄を保有し、保有額は$1.59億でした。前四半期の$1.5億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Lakeside Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、17件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Limited Duration Bond ETFで、保有株数は10,500株、評価額は$54.8万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$40.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。

• Lakeside Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Limited Duration Bond ETFで、株数は10,500株、評価額は$54.8万でした。
• Lakeside Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$49.9万でした。
• Lakeside Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$40.6万相当を減らしました。
• Lakeside Advisorsは2026年第2四半期にAchieve Life Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Lakeside Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの63%を占めています。
• Lakeside Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Lakeside Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$1.59億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLakeside Advisorsの 13F報告書 に基づいています。