TopTier Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

TopTier Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、TopTier Wealth Managementは138銘柄を保有し、保有額は$1.71億でした。前四半期の$1.66億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

TopTier Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、36件増加しました、65件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFordで、保有株数は55,703株、評価額は$67.2万でした。 最も大きな売却はCorningで、推定額は$28.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• TopTier Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFordで、株数は55,703株、評価額は$67.2万でした。
• TopTier Wealth Managementは2026年第3四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.1万でした。
• TopTier Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fundで、推定$23.1万相当を減らしました。
• TopTier Wealth Managementは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
• 2026年第3四半期時点で、TopTier Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの45%を占めています。
• TopTier Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• TopTier Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$1.71億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のTopTier Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。