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TWM
TopTier Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
7.25%
1년 추정 수익률
14.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.77%
1년 예상 수익률
+14.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$556만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.06%
보유액
138
신규
5
증가
36
축소
65
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$90.1만 |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$82.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$81.8만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$77.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$76.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$28.5만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$23.2만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$23.1만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.48% |
| 2 | 정보기술 | 3.78% |
| 3 | 임의소비재 | 1.01% |
| 4 | 에너지 | 0.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1678만 | 9.81% |
172,605
+9,197
| +6% | +US$90.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1315만 | 7.69% |
17,775
+29
| +0.2% | +US$2.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1150만 | 6.72% |
118,277
+8,330
| +8% | +US$82.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$639만 | 3.74% |
79,939
-318
| -0.4% | -US$2.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$600만 | 3.51% |
92,942
-340
| -0.4% | -US$2.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$559만 | 3.27% |
7,333
+5
| +0.1% | +US$3.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$537만 | 3.14% |
45,337
-1,855
| -4% | -US$21.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$443만 | 2.59% |
11,843
+2,034
| +21% | +US$76.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$428만 | 2.5% |
59,804
-883
| -1% | -US$6.66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9억
| US$360만 | 2.11% |
52,470
+9,299
| +22% | +US$62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$337만 | 1.97% |
24,745
+2,266
| +10% | +US$32.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06억
| US$306만 | 1.79% |
56,623
-265
| -0.5% | -US$1.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.13억
| US$264만 | 1.54% |
48,309
-2
| -0% | -US$108 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44억
| US$262만 | 1.53% |
59,680
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$253만 | 1.48% |
11,083
-580
| -5% | -US$12.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$247만 | 1.44% |
7,422
+54
| +0.7% | +US$1.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.71억
| US$228만 | 1.33% |
41,195
-504
| -1% | -US$2.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$217만 | 1.27% |
30,207
+10,845
| +56% | +US$81.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$210만 | 1.23% |
38,894
-37
| -0.1% | -US$2.11천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53억
| US$195만 | 1.14% |
26,423
-170
| -0.6% | -US$1.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$185만 | 1.08% |
48,707
-3,392
| -7% | -US$13.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$2.36억
| US$173만 | 1.01% |
35,657
-455
| -1% | -US$2.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.53억
| US$169만 | 0.99% |
31,051
-4
| -0% | -US$219 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$166만 | 0.97% |
37,161
+1,331
| +4% | +US$6.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14억
| US$155만 | 0.91% |
28,401
-31
| -0.1% | -US$1.68천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CPC
GCWM
AIP
DSCM
PP
LWM
BLFG
SVP
TopTier Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TopTier Wealth Management는 US$1.71억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
TopTier Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 36개 증가, 65개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ford으로, 55,703주를 보유했으며 가치는 US$67.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Corning으로, 추정 금액은 US$28.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- TopTier Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ford으로, US$67.2만 상당의 55,703주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TopTier Wealth Management로, 추정 증가액은 US$90.1만 규모예요.
- TopTier Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$23.1만예요.
- TopTier Wealth Management는 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TopTier Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 45%를 차지해요.
- TopTier Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- TopTier Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 TopTier Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.