Insight Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Insight Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Insight Wealth Partnersは143銘柄を保有し、保有額は$7.45億でした。前四半期の$7.13億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Insight Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$4.63億を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は60,971株、評価額は$417万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$362万相当を売却しました。

• Insight Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は60,971株、評価額は$417万でした。
• Insight Wealth Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.34億でした。
• Insight Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$362万相当を減らしました。
• Insight Wealth Partnersは2026年第2四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$111万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Insight Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.45億のポートフォリオの78%を占めています。
• Insight Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Insight Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$7.45億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のInsight Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。