我們已在上線！
進一步了解
Insight Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$7.45億
週轉率
21.68%
1年估算報酬率
25.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.82%
1年估算報酬率
+25.89%
3年估算報酬率
+63.16%
5年估算報酬率
+53.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.45億
AUM 成長
+US$3181萬
(+4.5%)
資金流向
+US$4.63億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
62.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.22%
持股
143
新
23
增持
48
減碼
49
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.34億 |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$2012萬 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$810萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$398萬 |
| 5 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$278萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$362萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$261萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$182萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$175萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.59% |
| 2 | 科技 | 3.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.88% |
| 4 | 能源 | 0.81% |
| 5 | 工業 | 0.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4.49億 | 60.34% |
601,827
+599,222
| +23,003% | +US$4.34億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3億
| US$4771萬 | 6.41% |
176,249
+79,660
| +82% | +US$2012萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2293萬 | 3.08% |
277,432
+4,621
| +2% | +US$38.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1214萬 | 1.63% |
240,079
-36,099
| -13% | -US$182萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1162萬 | 1.56% |
106,526
-33,182
| -24% | -US$362萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
Ford
F
US$496億
| US$900萬 | 1.21% |
647,831
+600,496
| +1,269% | +US$810萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$891萬 | 1.2% |
195,769
-57,170
| -23% | -US$261萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$730萬 | 0.98% |
136,459
+13,885
| +11% | +US$74.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$712萬 | 0.96% |
152,068
+15,656
| +11% | +US$73.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$644萬 | 0.86% |
68,061
-4,450
| -6% | -US$42.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$570萬 | 0.77% |
28,500
+687
| +2% | +US$14.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
US$2.04億
| US$531萬 | 0.71% |
256,849
+30,221
| +13% | +US$62.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$520萬 | 0.7% |
8,117
+289
| +4% | +US$14.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$491萬 | 0.66% |
44,849
-15,783
| -26% | -US$174萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
15
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$489萬 | 0.66% |
104,378
-37,292
| -26% | -US$175萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$478萬 | 0.64% |
59,809
-12,722
| -18% | -US$102萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8億
| US$428萬 | 0.57% |
156,998
-27,140
| -15% | -US$73.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$417萬 | 0.56% |
+60,971
| 新 | +US$398萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$403萬 | 0.54% |
53,352
+605
| +1% | +US$5.14萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29億
| US$372萬 | 0.5% |
54,015
+2,818
| +6% | +US$18.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$365萬 | 0.49% |
1,607
+7
| +0.4% | +US$9,993 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.09億
| US$351萬 | 0.47% |
73,213
+14,305
| +24% | +US$68.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$349萬 | 0.47% |
36,230
-10,791
| -23% | -US$103萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
US$5.29億
| US$338萬 | 0.45% |
57,492
+4,726
| +9% | +US$27.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$327萬 | 0.44% |
8,666
+954
| +12% | +US$38.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
ECM
Insight Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Insight Wealth Partners持有143個部位，價值US$7.45億，較前一季的US$7.13億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Insight Wealth Partners在2026年第2季投入US$4.63億淨新增資金，建立23個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共60,971股，價值US$417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的95%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$362萬。
- Insight Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共買進60,971股，價值US$417萬。
- Insight Wealth Partners在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$4.34億。
- Insight Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$362萬。
- Insight Wealth Partners於2026年第2季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$111萬。
- 在2026年第2季，Insight Wealth Partners的投資組合規模為US$7.45億，前十大持股占78%。
- Insight Wealth Partners在2026年第2季新增了23個部位，並平倉8個部位。
- Insight Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$7.45億。
根據Insight Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。