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Insight Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 745 M
Rotación
21.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 745 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.8 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 463 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
62.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.22%
Posición
143
Nuevas
23
Aumentadas
48
Reducidas
49
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 434 M |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 8.1 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 2.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.59% |
| 2 | Tecnología | 3.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.88% |
| 4 | Energía | 0.81% |
| 5 | Industriales | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 449 M | 60.34% |
601,827
+599,222
| +23,003% | +USD 434 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6934 M
| USD 47.7 M | 6.41% |
176,249
+79,660
| +82% | +USD 20.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 22.9 M | 3.08% |
277,432
+4,621
| +2% | +USD 382 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 12.1 M | 1.63% |
240,079
-36,099
| -13% | -USD 1.82 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 11.6 M | 1.56% |
106,526
-33,182
| -24% | -USD 3.62 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 9 M | 1.21% |
647,831
+600,496
| +1,269% | +USD 8.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 8.91 M | 1.2% |
195,769
-57,170
| -23% | -USD 2.61 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 7.3 M | 0.98% |
136,459
+13,885
| +11% | +USD 743 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 7.12 M | 0.96% |
152,068
+15,656
| +11% | +USD 733 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 6.44 M | 0.86% |
68,061
-4,450
| -6% | -USD 421 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.7 M | 0.77% |
28,500
+687
| +2% | +USD 141 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
USD 204 M
| USD 5.31 M | 0.71% |
256,849
+30,221
| +13% | +USD 624 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 5.2 M | 0.7% |
8,117
+289
| +4% | +USD 147 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.91 M | 0.66% |
44,849
-15,783
| -26% | -USD 1.74 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 4.89 M | 0.66% |
104,378
-37,292
| -26% | -USD 1.75 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 4.78 M | 0.64% |
59,809
-12,722
| -18% | -USD 1.02 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 4.28 M | 0.57% |
156,998
-27,140
| -15% | -USD 735 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 4.17 M | 0.56% |
+60,971
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 4.03 M | 0.54% |
53,352
+605
| +1% | +USD 51.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2903 M
| USD 3.72 M | 0.5% |
54,015
+2,818
| +6% | +USD 187 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 3.65 M | 0.49% |
1,607
+7
| +0.4% | +USD 10 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
USD 509 M
| USD 3.51 M | 0.47% |
73,213
+14,305
| +24% | +USD 689 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 3.49 M | 0.47% |
36,230
-10,791
| -23% | -USD 1.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
USD 529 M
| USD 3.38 M | 0.45% |
57,492
+4,726
| +9% | +USD 277 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.27 M | 0.44% |
8,666
+954
| +12% | +USD 383 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Insight Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Insight Wealth Partners mantenía 143 posiciones por un valor de USD 745 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 713 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Insight Wealth Partners destinó USD 463 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 60,971 acciones con un valor de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Insight Wealth Partners en T2 2026 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 60,971 acciones por un valor de USD 4.17 M.
- Insight Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 434 M.
- La mayor reducción de Insight Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Insight Wealth Partners cerró por completo su posición en RTX Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Insight Wealth Partners representan 78% de su cartera de USD 745 M en T2 2026.
- Insight Wealth Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Insight Wealth Partners aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 745 M.
Según el Informe 13F de Insight Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.