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Insight Wealth Partners

Insight Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 745 Mio. $ Umschlag 21,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
745 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss
+463 Mio. $
Kapitalfluss %
62,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,22 %
Position
143
Neu
23
Aufgestockt
48
Reduziert
49
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+434 Mio. $
2
SPXL-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
+20,1 Mio. $
3
F-Symbol
Ford
F
+8,1 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+3,98 Mio. $
5
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+2,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,62 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,61 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,82 Mio. $
4
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+1,75 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,59 %
2 Technologie 3,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
4 Energie 0,81 %
5 Industrie 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
449 Mio. $ 60,34 %
601.827
+599.222
+23.003 % +434 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPXL-Symbol
2
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,93 Mrd. $
47,7 Mio. $ 6,41 %
176.249
+79.660
+82 % +20,1 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,08 %
277.432
+4.621
+2 % +381.885 $
2025 Q3
3 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,63 %
240.079
-36.099
-13 % -1,82 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,56 %
106.526
-33.182
-24 % -3,62 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
F-Symbol
6
Ford
F
49,6 Mrd. $
9 Mio. $ 1,21 %
647.831
+600.496
+1.269 % +8,1 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,2 %
195.769
-57.170
-23 % -2,61 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JBND-Symbol
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
7,3 Mio. $ 0,98 %
136.459
+13.885
+11 % +742.796 $
2024 Q3
7 Quartale
UITB-Symbol
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,96 %
152.068
+15.656
+11 % +733.277 $
2024 Q3
7 Quartale
IEF-Symbol
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,86 %
68.061
-4.450
-6 % -421.121 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,7 Mio. $ 0,77 %
28.500
+687
+2 % +141.251 $
2021 Q4
18 Quartale
IG-Symbol
12
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
204 Mio. $
5,31 Mio. $ 0,71 %
256.849
+30.221
+13 % +623.601 $
2022 Q1
17 Quartale
SOXX-Symbol
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,7 %
8.117
+289
+4 % +146.726 $
2023 Q2
12 Quartale
TIP-Symbol
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,66 %
44.849
-15.783
-26 % -1,74 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
GTO-Symbol
15
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,66 %
104.378
-37.292
-26 % -1,75 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
HYG-Symbol
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,64 %
59.809
-12.722
-18 % -1,02 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FALN-Symbol
17
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,57 %
156.998
-27.140
-15 % -734.623 $
2019 Q4
26 Quartale
EEM-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,56 %
+60.971
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,54 %
53.352
+605
+1 % +51.356 $
2019 Q4
26 Quartale
SNPE-Symbol
20
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,9 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,5 %
54.015
+2.818
+6 % +187.038 $
2020 Q4
22 Quartale
SNDK-Symbol
21
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,49 %
1.607
+7
+0,4 % +9.993 $
2026 Q1
1 Quartal
UTWO-Symbol
22
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
509 Mio. $
3,51 Mio. $ 0,47 %
73.213
+14.305
+24 % +689.028 $
2026 Q1
1 Quartal
EMB-Symbol
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,47 %
36.230
-10.791
-23 % -1,03 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
UMI-Symbol
24
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
529 Mio. $
3,38 Mio. $ 0,45 %
57.492
+4.726
+9 % +277.139 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,27 Mio. $ 0,44 %
8.666
+954
+12 % +382.512 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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ECM
EagleClaw Capital Management Boston, Massachusetts 745 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Financial Services
Commonwealth Financial Services Vienna, West Virginia 744 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Helix Partners Management
Helix Partners Management New York 744 Mio. $ AUM 62,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Regatta Capital Group
Regatta Capital Group El Segundo, California 744 Mio. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Well Done LLC
Well Done LLC Holland, Michigan 743 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Insight Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Insight Wealth Partners 143 Positionen im Wert von 745 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 713 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Insight Wealth Partners investierte 463 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 60.971 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Insight Wealth Partners im Q2 2026 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 60.971 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $.
  • Insight Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 434 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Insight Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Insight Wealth Partners hat seine Position in RTX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Insight Wealth Partners machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 745 Mio. $ aus.
  • Insight Wealth Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Insight Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 745 Mio. $.

Auf Grundlage der von Insight Wealth Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .