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Canvas Wealth Advisors

Canvas Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 717 Mio. $ Umschlag 19,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
717 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
+7,44 Mio. $
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,24 %
Position
272
Neu
32
Aufgestockt
114
Reduziert
90
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+3,93 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,87 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,54 Mio. $
4
UBER-Symbol
Uber
UBER
+2,87 Mio. $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+2,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTOS-Symbol
Custom Truck One Source
CTOS
+9,8 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,32 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+2,9 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,53 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,68 %
2 Technologie 26,45 %
3 Industrie 11,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,66 %
5 Kommunikationsdienste 6,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTOS-Symbol
1
Custom Truck One Source
CTOS
2,07 Mrd. $
70,7 Mio. $ 9,86 %
5.982.649
-1.036.877
-15 % -9,8 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
40,8 Mio. $ 5,7 %
114.270
-2.788
-2 % -1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
31,6 Mio. $ 4,41 %
192.444
+7.220
+4 % +1,15 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,9 Mio. $ 4,31 %
106.892
+1.372
+1 % +392.441 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
30,7 Mio. $ 4,29 %
82.424
+9.568
+13 % +3,87 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
28,8 Mio. $ 4,02 %
120.898
+9.214
+8 % +2,31 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AMD-Symbol
7
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
23,4 Mio. $ 3,26 %
40.261
-10.547
-21 % -4,32 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23 Mio. $ 3,21 %
115.127
-6.613
-5 % -1,36 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IUSG-Symbol
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,66 %
101.556
+2.156
+2 % +389.443 $
2021 Q1
21 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
18 Mio. $ 2,51 %
42.792
-2.099
-5 % -834.806 $
2021 Q2
20 Quartale
UBER-Symbol
11
Uber
UBER
144 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,41 %
239.173
+39.082
+20 % +2,87 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PANW-Symbol
12
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,32 %
48.854
-6.703
-12 % -1,53 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AVDE-Symbol
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,31 %
185.740
+8.073
+5 % +723.959 $
2022 Q4
14 Quartale
GSLC-Symbol
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,2 %
111.252
-2.204
-2 % -304.573 $
2021 Q1
21 Quartale
PLTR-Symbol
15
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,15 %
132.211
+10.923
+9 % +1,49 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,77 %
401.118
+12.105
+3 % +384.025 $
2022 Q1
17 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,74 %
84.031
-7.245
-8 % -994.271 $
2021 Q1
21 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,54 %
16.122
-585
-4 % -389.982 $
2021 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,45 %
13.883
-1.014
-7 % -738.391 $
2021 Q1
21 Quartale
CLX-Symbol
20
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,25 %
94.026
+40.989
+77 % +3,93 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IUSV-Symbol
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,25 %
81.196
+4.565
+6 % +493.968 $
2021 Q1
21 Quartale
AVLC-Symbol
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,15 %
91.889
+4.449
+5 % +384.166 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,12 %
181.125
+82.655
+84 % +3,54 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,81 Mio. $ 1,09 %
15.609
+1.059
+7 % +509.114 $
2021 Q1
21 Quartale
CRWD-Symbol
25
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
6,88 Mio. $ 0,96 %
36.040
-20.388
-36 % -2,9 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Drexel Morgan & Co
Drexel Morgan & Co Radnor, Pennsylvania 719 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Square Capital
Jackson Square Capital San Francisco, California 719 Mio. $ AUM 144,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Canvas Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Canvas Wealth Advisors 272 Positionen im Wert von 717 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 588 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Canvas Wealth Advisors für Q2 2026 weist 32 neu, 114 erhöht, 90 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 15.204 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Custom Truck One Source mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Canvas Wealth Advisors im Q2 2026 war SpaceX: 15.204 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
  • Canvas Wealth Advisors hat seine Position in Clorox in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Canvas Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Custom Truck One Source und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Canvas Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Canvas Wealth Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 717 Mio. $ aus.
  • Canvas Wealth Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Canvas Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 717 Mio. $.

Auf Grundlage der von Canvas Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .