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Canvas Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 717 M
Rotación
19.49%
Rendimiento estimado a 1 año
41.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+114.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 717 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 7.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.24%
Posición
272
Nuevas
32
Aumentadas
114
Reducidas
90
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
Uber
UBER
|
+USD 2.87 M |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Custom Truck One Source
CTOS
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.68% |
| 2 | Tecnología | 26.45% |
| 3 | Industriales | 11.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Custom Truck One Source
CTOS
USD 2066 M
| USD 70.7 M | 9.86% |
5,982,649
-1,036,877
| -15% | -USD 9.8 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 40.8 M | 5.7% |
114,270
-2,788
| -2% | -USD 1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 31.6 M | 4.41% |
192,444
+7,220
| +4% | +USD 1.15 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.9 M | 4.31% |
106,892
+1,372
| +1% | +USD 392 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 30.7 M | 4.29% |
82,424
+9,568
| +13% | +USD 3.87 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 28.8 M | 4.02% |
120,898
+9,214
| +8% | +USD 2.31 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 23.4 M | 3.26% |
40,261
-10,547
| -21% | -USD 4.32 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 23 M | 3.21% |
115,127
-6,613
| -5% | -USD 1.36 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 19.1 M | 2.66% |
101,556
+2,156
| +2% | +USD 389 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 18 M | 2.51% |
42,792
-2,099
| -5% | -USD 835 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 17.3 M | 2.41% |
239,173
+39,082
| +20% | +USD 2.87 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 16.7 M | 2.32% |
48,854
-6,703
| -12% | -USD 1.53 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 16.6 M | 2.31% |
185,740
+8,073
| +5% | +USD 724 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 15.8 M | 2.2% |
111,252
-2,204
| -2% | -USD 305 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 15.4 M | 2.15% |
132,211
+10,923
| +9% | +USD 1.49 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.7 M | 1.77% |
401,118
+12,105
| +3% | +USD 384 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 12.5 M | 1.74% |
84,031
-7,245
| -8% | -USD 994 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.1 M | 1.54% |
16,122
-585
| -4% | -USD 390 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.4 M | 1.45% |
13,883
-1,014
| -7% | -USD 738 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
20
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 8.97 M | 1.25% |
94,026
+40,989
| +77% | +USD 3.93 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 8.94 M | 1.25% |
81,196
+4,565
| +6% | +USD 494 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 8.27 M | 1.15% |
91,889
+4,449
| +5% | +USD 384 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 8.03 M | 1.12% |
181,125
+82,655
| +84% | +USD 3.54 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.81 M | 1.09% |
15,609
+1,059
| +7% | +USD 509 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 6.88 M | 0.96% |
36,040
-20,388
| -36% | -USD 2.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Canvas Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Canvas Wealth Advisors mantenía 272 posiciones por un valor de USD 717 M, un aumento de 22% frente a los USD 588 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Canvas Wealth Advisors muestra 32 nuevos, Aumentaron 114, 90 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 15,204 acciones con un valor de USD 2.6 M. La mayor venta fue Custom Truck One Source, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Canvas Wealth Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 15,204 acciones por un valor de USD 2.6 M.
- Canvas Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
- La mayor reducción de Canvas Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Custom Truck One Source, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Canvas Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de Canvas Wealth Advisors representan 44% de su cartera de USD 717 M en T2 2026.
- Canvas Wealth Advisors abrió 32 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Canvas Wealth Advisors aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 717 M.
Según el Informe 13F de Canvas Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.