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Insight Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.45억
회전율
21.68%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.82%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
+63.16%
5년 예상 수익률
+53.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.45억
AUM 성장
+US$3181만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$4.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
62.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.22%
보유액
143
신규
23
증가
48
축소
49
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.34억 |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$2012만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$810만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$398만 |
| 5 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$278만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$362만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$261만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$182만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$175만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.59% |
| 2 | 정보기술 | 3.13% |
| 3 | 임의소비재 | 1.88% |
| 4 | 에너지 | 0.81% |
| 5 | 산업재 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.49억 | 60.34% |
601,827
+599,222
| +23,003% | +US$4.34억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3억
| US$4771만 | 6.41% |
176,249
+79,660
| +82% | +US$2012만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2293만 | 3.08% |
277,432
+4,621
| +2% | +US$38.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1214만 | 1.63% |
240,079
-36,099
| -13% | -US$182만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1162만 | 1.56% |
106,526
-33,182
| -24% | -US$362만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
Ford
F
US$496억
| US$900만 | 1.21% |
647,831
+600,496
| +1,269% | +US$810만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$891만 | 1.2% |
195,769
-57,170
| -23% | -US$261만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$730만 | 0.98% |
136,459
+13,885
| +11% | +US$74.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$712만 | 0.96% |
152,068
+15,656
| +11% | +US$73.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$644만 | 0.86% |
68,061
-4,450
| -6% | -US$42.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$570만 | 0.77% |
28,500
+687
| +2% | +US$14.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
US$2.04억
| US$531만 | 0.71% |
256,849
+30,221
| +13% | +US$62.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$520만 | 0.7% |
8,117
+289
| +4% | +US$14.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$491만 | 0.66% |
44,849
-15,783
| -26% | -US$174만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
15
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$489만 | 0.66% |
104,378
-37,292
| -26% | -US$175만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$478만 | 0.64% |
59,809
-12,722
| -18% | -US$102만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$428만 | 0.57% |
156,998
-27,140
| -15% | -US$73.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$417만 | 0.56% |
+60,971
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$403만 | 0.54% |
53,352
+605
| +1% | +US$5.14만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29억
| US$372만 | 0.5% |
54,015
+2,818
| +6% | +US$18.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$365만 | 0.49% |
1,607
+7
| +0.4% | +US$10천 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.09억
| US$351만 | 0.47% |
73,213
+14,305
| +24% | +US$68.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$349만 | 0.47% |
36,230
-10,791
| -23% | -US$103만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
US$5.29억
| US$338만 | 0.45% |
57,492
+4,726
| +9% | +US$27.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$327만 | 0.44% |
8,666
+954
| +12% | +US$38.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
ECM
Insight Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Insight Wealth Partners는 US$7.45억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.13억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Insight Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.63억을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF으로, 60,971주를 보유했으며 가치는 US$417만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였습니다.
- Insight Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF으로, US$417만 상당의 60,971주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Insight Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$4.34억 규모예요.
- Insight Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Insight Wealth Partners는 2026년 2분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Insight Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.45억 중 78%를 차지해요.
- Insight Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Insight Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$7.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Insight Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.