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Insight Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 745 mi
Giro
21,68%
Retorno est. (1 ano)
25,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,82%
Retorno est. (1 ano)
+25,89%
Retorno est. (3 anos)
+63,16%
Retorno est. (5 anos)
+53,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 745 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,8 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 463 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
62,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,22%
Posição
143
Nova
23
Aumentada
48
Reduzida
49
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 434 mi |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
Ford
F
|
+US$ 8,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 2,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,61 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,59% |
| 2 | Tecnologia | 3,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,88% |
| 4 | Energia | 0,81% |
| 5 | Industriais | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 449 mi | 60,34% |
601.827
+599.222
| +23.003% | +US$ 434 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,93 bi
| US$ 47,7 mi | 6,41% |
176.249
+79.660
| +82% | +US$ 20,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 22,9 mi | 3,08% |
277.432
+4.621
| +2% | +US$ 382 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 12,1 mi | 1,63% |
240.079
-36.099
| -13% | -US$ 1,82 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 11,6 mi | 1,56% |
106.526
-33.182
| -24% | -US$ 3,62 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 9 mi | 1,21% |
647.831
+600.496
| +1.269% | +US$ 8,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 8,91 mi | 1,2% |
195.769
-57.170
| -23% | -US$ 2,61 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 7,3 mi | 0,98% |
136.459
+13.885
| +11% | +US$ 743 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 7,12 mi | 0,96% |
152.068
+15.656
| +11% | +US$ 733 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 6,44 mi | 0,86% |
68.061
-4.450
| -6% | -US$ 421 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,7 mi | 0,77% |
28.500
+687
| +2% | +US$ 141 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
US$ 204 mi
| US$ 5,31 mi | 0,71% |
256.849
+30.221
| +13% | +US$ 624 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 5,2 mi | 0,7% |
8.117
+289
| +4% | +US$ 147 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,91 mi | 0,66% |
44.849
-15.783
| -26% | -US$ 1,74 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 4,89 mi | 0,66% |
104.378
-37.292
| -26% | -US$ 1,75 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 4,78 mi | 0,64% |
59.809
-12.722
| -18% | -US$ 1,02 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 4,28 mi | 0,57% |
156.998
-27.140
| -15% | -US$ 735 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 4,17 mi | 0,56% |
+60.971
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 4,03 mi | 0,54% |
53.352
+605
| +1% | +US$ 51,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,9 bi
| US$ 3,72 mi | 0,5% |
54.015
+2.818
| +6% | +US$ 187 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 3,65 mi | 0,49% |
1.607
+7
| +0,4% | +US$ 10 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$ 509 mi
| US$ 3,51 mi | 0,47% |
73.213
+14.305
| +24% | +US$ 689 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 3,49 mi | 0,47% |
36.230
-10.791
| -23% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
US$ 529 mi
| US$ 3,38 mi | 0,45% |
57.492
+4.726
| +9% | +US$ 277 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,27 mi | 0,44% |
8.666
+954
| +12% | +US$ 383 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECM
Revisão da carteira de Insight Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Insight Wealth Partners detinha 143 posições avaliadas em US$ 745 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 713 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Insight Wealth Partners alocou US$ 463 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF: 60.971 ações no valor de US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Insight Wealth Partners no T2 2026 foi iShares MSCI Emerging Markets ETF: 60.971 ações no valor de US$ 4,17 mi.
- Insight Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 434 mi.
- A maior redução de Insight Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Insight Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Insight Wealth Partners representam 78% de sua carteira de US$ 745 mi no T2 2026.
- Insight Wealth Partners abriu 23 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Insight Wealth Partners subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 745 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Insight Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.