Insight Wealth Partners
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Insight Wealth Partnersの iShares Fallen Angels USD Bond ETF FALN 株式保有履歴

Insight Wealth Partnersのポートフォリオ FALNの株式詳細 FALNのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$431万 買う
166,181
+9,183
+6% +$24.7万 0.57% 17
2026
Q2 		$428万 売却
156,998
-27,140
-15% -$73.5万 0.57% 17
2026
Q1 		$492万 買う
184,138
+9,939
+6% +$27.1万 0.69% 13
2025
Q4 		$476万 買う
174,199
+18,343
+12% +$50.3万 0.65% 14
2025
Q3 		$433万 買う
155,856
+21,840
+16% +$59.5万 1.32% 14
2025
Q2 		$364万 買う
134,016
+5,555
+4% +$14.6万 1.41% 14
2025
Q1 		$344万 買う
128,461
+5,248
+4% +$14.1万 0.57% 15
2024
Q4 		$329万 買う
123,213
+15,680
+15% +$42.4万 0.45% 16
2024
Q3 		$294万 買う
107,533
+5,583
+5% +$15万 0.58% 19
2024
Q2 		$267万 買う
101,950
+482
+0.5% +$1.27万 0.46% 16
2024
Q1 		$273万 買う
101,468
+9,657
+11% +$25.7万 0.47% 19
2023
Q4 		$242万 売却
91,811
-2,178
-2% -$5.51万 0.42% 18
2023
Q3 		$233万 売却
93,989
-164
-0.2% -$4,135 0.45% 14
2023
Q2 		$239万 売却
94,153
-21,860
-19% -$54.7万 0.55% 16
2023
Q1 		$293万 買う
116,013
+703
+0.6% +$1.76万 0.66% 12
2022
Q4 		$284万 売却
115,310
-4,922
-4% -$12万 2.12% 13
2022
Q3 		$287万 売却
120,232
-30,663
-20% -$77.1万 2.71% 13
2022
Q2 		$372万 売却
150,895
-1,699
-1% -$4.42万 2.79% 11
2022
Q1 		$424万 売却
152,594
-6,977
-4% -$19.8万 2.35% 10
2021
Q4 		$478万 買う
159,571
+13,222
+9% +$39.6万 0.89% 16
2021
Q3 		$441万 買う
146,349
+555
+0.4% +$1.67万 2.36% 13
2021
Q2 		$437万 買う
145,794
+735
+0.5% +$2.17万 2.33% 13
2021
Q1 		$424万 買う
145,059
+59,356
+69% +$174万 2.09% 13
2020
Q4 		$252万 売却
85,703
-28,648
-25% -$81.2万 1.54% 14
2020
Q3 		$312万 買う
114,351
+12,930
+13% +$35.4万 2.98% 13
2020
Q2 		$266万 買う
101,421
+5,555
+6% +$13.9万 2.73% 11
2020
Q1 		$215万 買う
95,866
+45,268
+89% +$117万 2.8% 12
2019
Q4 		$137万 買う
+50,598
新規 +$135万 1.36% 14

FALNを保有するその他のファンド

Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $452億 AUM 20.72% 推定1年リターン
Novem Group
Novem Group Rochester, New York $10.1億 AUM 13.42% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Breakwater Capital Group
Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey $8.44億 AUM 15.36% 推定1年リターン
HF Advisory Group
HF Advisory Group Annapolis, Maryland $3.36億 AUM 14.9% 推定1年リターン
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire $3.98億 AUM 11.11% 推定1年リターン
CWM
Capital Wealth Management W. Warwick, Rhode Island $4.39億 AUM 11.84% 推定1年リターン
Bridgelight Financial Advisors
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut $1.46億 AUM 21.37% 推定1年リターン
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina $67.3億 AUM 18.92% 推定1年リターン

Insight Wealth PartnersのFALN保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Insight Wealth PartnersはiShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN)の保有株数を5.8%増やしました。推定$24.7万相当を買い増し、保有株数は合計166,181株、評価額は$431万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.57% を占め、順位は #17 です。

Insight Wealth Partnersは2019年第4四半期にFALNの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$492万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する126本のファンドが、2026年第3四半期時点でFALNを保有しています。

  • Insight Wealth Partnersは2026年第3四半期時点で、iShares Fallen Angels USD Bond ETFを166,181株保有しており、その評価額は$431万でした。
  • Insight Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Fallen Angels USD Bond ETFを9,183株購入しました。推定購入額は$24.7万です。
  • 2026年第3四半期に、Insight Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares Fallen Angels USD Bond ETFの割合は0.57%で、保有銘柄の中で第17位でした。
  • Insight Wealth Partnersは2019年第4四半期にiShares Fallen Angels USD Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Insight Wealth PartnersのiShares Fallen Angels USD Bond ETFの保有額は、2026年第1四半期に$492万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する126のファンドがiShares Fallen Angels USD Bond ETFを保有していました。

2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のInsight Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。