Independence Asset Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Independence Asset Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Independence Asset Advisorsは27銘柄を保有し、保有額は$3.84億でした。前四半期の$2.77億から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。

Independence Asset Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$8446万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は4,015株、評価額は$201万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Multi-Sector Income Bond ETFで、推定$4.96万相当を売却しました。

• Independence Asset Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は4,015株、評価額は$201万でした。
• Independence Asset Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6999万でした。
• Independence Asset Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Multi-Sector Income Bond ETFで、推定$4.96万相当を減らしました。
• Independence Asset Advisorsは2026年第2四半期にNatixis Loomis Sayles Focused Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Independence Asset Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.84億のポートフォリオの96%を占めています。
• Independence Asset Advisorsは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Independence Asset Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$3.84億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のIndependence Asset Advisorsの 13F報告書 に基づいています。