High Net Worth Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

High Net Worth Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、High Net Worth Advisory Groupは263銘柄を保有し、保有額は$4.71億でした。前四半期の$4.29億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

High Net Worth Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、104件増加しました、56件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRockwell Automationで、保有株数は1,288株、評価額は$63.8万でした。 最も大きな売却はHubSpotで、推定額は$157万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• High Net Worth Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRockwell Automationで、株数は1,288株、評価額は$63.8万でした。
• High Net Worth Advisory Groupは2026年第2四半期にNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$62万でした。
• High Net Worth Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$91.9万相当を減らしました。
• High Net Worth Advisory Groupは2026年第2四半期にHubSpotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$157万でした。
• 2026年第2四半期時点で、High Net Worth Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.71億のポートフォリオの34%を占めています。
• High Net Worth Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• High Net Worth Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$4.71億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のHigh Net Worth Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。