Austin Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Austin Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Austin Wealth Managementは129銘柄を保有し、保有額は$4.73億でした。前四半期の$4.4億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Austin Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、52件増加しました、53件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSunocoで、保有株数は13,934株、評価額は$103万でした。 最も大きな売却はPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定額は$64.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Austin Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSunocoで、株数は13,934株、評価額は$103万でした。
• Austin Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional National Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$181万でした。
• Austin Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$64.9万相当を減らしました。
• Austin Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Preferred and Income Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Austin Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.73億のポートフォリオの53%を占めています。
• Austin Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Austin Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$4.73億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAustin Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。