Hemington Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Hemington Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Hemington Wealth Managementは1,768銘柄を保有し、保有額は$7.69億でした。前四半期の$6.91億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Hemington Wealth Managementは2025年第3四半期に純新規資金として$3491万を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち930銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は1,000株、評価額は$5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$52.5万相当を売却しました。

• Hemington Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は1,000株、評価額は$5万でした。
• Hemington Wealth Managementは2025年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$900万でした。
• Hemington Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$52.5万相当を減らしました。
• Hemington Wealth Managementは2025年第3四半期にT. Rowe Price Global Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.4万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Hemington Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.69億のポートフォリオの67%を占めています。
• Hemington Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
• Hemington Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.69億となりました。

2025年10月24日に提出された、2025年第3四半期分のHemington Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。