Hefty Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Hefty Wealth Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Hefty Wealth Partnersは243銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.07億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Hefty Wealth Partnersは2016年第2四半期に純新規資金として$1192万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち69銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は72,846株、評価額は$248万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$202万相当を売却しました。

• Hefty Wealth Partnersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は72,846株、評価額は$248万でした。
• Hefty Wealth Partnersは2016年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
• Hefty Wealth Partnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$202万相当を減らしました。
• Hefty Wealth Partnersは2016年第2四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$151万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Hefty Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの32%を占めています。
• Hefty Wealth Partnersは2016年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• Hefty Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.21億となりました。

2016年7月11日に提出された、2016年第2四半期分のHefty Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。