Glassman Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄

Glassman Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Glassman Wealth Servicesは245銘柄を保有し、保有額は$8.35億でした。前四半期の$7.36億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。

Glassman Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 58件、58件増加しました、19件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は4,746株、評価額は$349万でした。 最も大きな売却はSchwab Fundamental US Large Company Index ETFで、推定額は$189万でした。

セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の95%から95%に上昇しています。次いで資本財・サービス部門です。

• Glassman Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は4,746株、評価額は$349万でした。
• Glassman Wealth Servicesは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
• Glassman Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental US Large Company Index ETFで、推定$189万相当を減らしました。
• Glassman Wealth Servicesは2026年第2四半期にiShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Glassman Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.35億のポートフォリオの90%を占めています。
• Glassman Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに58件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Glassman Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$8.35億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のGlassman Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。