Everest Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Everest Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Everest Financial Groupは221銘柄を保有し、保有額は$7.38億でした。前四半期の$6.07億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Everest Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、90件増加しました、82件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、保有株数は54,013株、評価額は$285万でした。 最も大きな売却はSprott Physical Silver Trustで、推定額は$461万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。

• Everest Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、株数は54,013株、評価額は$285万でした。
• Everest Financial Groupは2026年第2四半期にFirst Eagle Global Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$291万でした。
• Everest Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P MidCap Quality ETFで、推定$266万相当を減らしました。
• Everest Financial Groupは2026年第2四半期にSprott Physical Silver Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$461万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Everest Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7.38億のポートフォリオの39%を占めています。
• Everest Financial Groupは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Everest Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$7.38億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のEverest Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。